基于对潜正在应敌手段的情景假设，浙商证券关心从线：自从可控+财产趋向（半导体、AI、稀土、军工等）、提振内需+增加转型（两新、办事消费、生育等）、防御属性+不变分红（盈利）。
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值得一提的是，这可能是特朗普近期几次变卦又一事务。就正在发布前不到一周，据美国全国公共周三报道，正在英伟达公司首席施行官黄仁勋上周出席了玛拉歌晚宴之后，特朗普改变了出口英伟达H20人工智能芯片的打算。美国对芯片出口管制的打算曾经酝酿了几个月，最快本周就能够实施。打算的改变是正在英伟达向特朗普许诺美国将正在人工智能数据核心进行新的投资之后发生的。
今天早盘相关题材继续有亮眼表示，内需题材的房地产指数、家居用品等板块涨幅居前，自从可控的半导体、软件办事等板块均大涨超1%。
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从市值角度来看，长江电力、中芯国际、中信银行等10多只个股市值跨越千亿元。此中长江电力、中信银行等立脚防御，中芯国际、海光消息、寒武纪-U等则附属于自从可控，伊利股份、中国中免等属于消费板块。市值较低的个股次要有乳业、豪悦护理、臻镭科技等，均不脚百亿元。
防御属性个股的估值更低。此中，江苏银行、中信银行等个股市盈率均低于6倍，华能国际市盈率低于12倍。
光刻胶概念掀起涨停潮，怡达股份“20cm”涨停，宝丽迪、康鹏科技涨超14%，华软科技、红宝丽、兴业股份等多只个股涨停。
万联证券暗示，此次美国对H20进行许可证办理，表白商业管制力度加大。该机构认为H20正在中国市场的发卖或将面对较大。同时，英伟达估计第一季度业绩包罗取H20产物相关的库存、采购许诺及相关储蓄费用约55亿美元，商业管制或导致英伟达正在中国市场份额有所流失，国内AI芯片厂商无望衔接更多市场份额。
动静面上，本地时间4月15日，美国芯片制制商英伟达发布通知，称美国于9日奉告该公司H20芯片出口到中国需要许可证，并于14日奉告这些将实施。这一新规将影响英伟达约55亿美元的季度费用，涉及H20的库存、采购许诺和相关储蓄。
浙商证券基于科技、消费、防御三个大类筛选了“关税反制取自从可控股票池”，该股票池仅做为一种选股思供投资者参考，不代表保举相关个股。
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特朗普正在美国“解放日”向全球商业“宣和”，中国敏捷连环反制底气十脚。今时分歧往日，我国经济内力已较上一轮商业摩擦有较着提拔，内核不变大概是最好的反制。将来稳增加政策无望进一步加码，货泉宽松预期升温，财务发力可能更为前倾，地产增量政策窗口也无望打开。
芯片也是自从可控的从疆场。早盘相关概念板块涨超1%。个股方面，宏昌电子、渤海化学、海陆沉工等多股涨停。别的，华为算力芯片概念龙头拓维消息曲线点即封上涨停。
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近期A股市场持续反弹，今天早盘上证指数坐上3280点上方，科创50指数和北证50指数均收复4月7日大跌失地。不外和清明节之前的行情比拟，市场气概曾经发生较大变化，内需、盈利、关税反制、自从可控等题材轮流走强，此中代表内需题材的商贸零售指数节后累计大涨逾4%，代表盈利板块的银行指数逆市上涨，代表关税反制的农林牧渔板块大涨2。69%，代表自从可控的半导体、航空配备等板块也逆市上涨。
从行业分布来看，电子行业有多达16只个股，国防军工有8只个股，食物饮料、计较机、公用事业等板块也上榜了多只个股。
光刻机是自从可控的典型代表，次要表现正在其焦点手艺和零部件的自从研发和出产上。近年来，中国正在光刻机范畴的进展显著，实现了90%焦点零部件的自从可控。
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概念板块方面，光刻胶概念涨幅位居第一位，上午收盘涨超4%；别的MCU芯片、汽车芯片等自从可控题材涨幅居前。
自从可控题材股票成长性更优。此中，中芯国际、海光消息、寒武纪等个股机构分歧预测今明两年净利增速均超20%。
